Un aliado estratégico para el legado de su familia

Sabemos que un patrimonio significativo requiere una visión que trascienda la mera inversión. Nuestra propuesta de valor para el segmento de personas con grandes patrimonios está concebida para trascender el ámbito de la gestión de inversiones y los servicios de asesoramiento convencionales y servir como centro de soluciones adicionales, centrándonos en brindarle orientación en cuanto a la transmisión de su legado a través de las generaciones.
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Arquitectura global para grandes patrimonios

Su socio estratégico en la gestión de su patrimonio

Sabemos que un patrimonio significativo requiere una visión que trascienda la mera inversión. Nuestra propuesta de valor para el segmento de personas con grandes patrimonios está concebida para trascender el ámbito de la gestión de inversiones y los servicios de asesoramiento convencionales y servir como centro de soluciones adicionales, centrándonos en brindarle orientación en cuanto a la transmisión de su legado a través de las generaciones.

Pilares de valor exclusivo

  • Análisis e inversiones de alta sofisticación

    Análisis e inversiones de alta sofisticación

    Estrategia personalizada: Propuestas de inversión sofisticadas y análisis de cartera en profundidad, elaborados en colaboración con especialistas en riesgos y análisis y asesores de inversión (IC).

    Universo global de activos: Acceso completo a fondos, ETF y notas estructuradas.

    Gestión institucional discrecional: Delegue la supervisión de su cartera a gestores profesionales que implementan estrategias de inversión disciplinadas y adaptadas a sus objetivos.

  • Planificación patrimonial

    Planificación patrimonial

    Diagnóstico estratégico: Comenzamos con un análisis detallado para identificar su trayectoria y objetivos específicos. Ello constituye la base para planificar y estructurar una estrategia integral a largo plazo.

    Apoyo profesional especializado: Ofrecemos acceso a un asesoramiento independiente y especializado para ayudarle a abordar sus necesidades específicas en materia de patrimonio transfronterizo. 

    Coordinación del legado: Le ayudamos a identificar los recursos necesarios para promover su visión a largo plazo con respecto a su familia y la continuidad de su estrategia a través de las siguientes generaciones.

     

  • Experiencia digital

    Experiencia digital

     Una visualización completa de sus activos a través de NetXInvestor y de la próxima implementación de Black Diamond en nuestra interfaz exclusiva.
  • Oferta no financiera: Oportunidades exclusivas

    Oferta no financiera: Oportunidades exclusivas

    Acceso a determinados eventos exclusivos bajo invitación y a foros globales de networking en cuanto estén disponibles.